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Gli approfondimenti Focus Pictet sono una rapida guida delle nozioni di base utili per approcciarsi consapevolmente agli investimenti.
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2 LUG 2024 · Le startup sono giovani aziende caratterizzate da un modello di business innovativo e scalabile, con l'obiettivo di diventare delle imprese consolidate nel tempo. Frutto dell’idea di imprenditori ambiziosi, si propongono di risolvere in maniera innovativa un problema esistente o di soddisfare un bisogno di mercato. Il loro sviluppo si può suddividere in quattro momenti: una prima fase, definita “pre-seed”, a cui seguono la fasi “seed”, “growth stage” e la fase conclusiva definita “exit”, che vede la startup entrare in Borsa, attraverso una IPO, oppure unirsi a un’altra società tramite un’acquisizione strategica. Le startup più conosciute sono probabilmente quelle tecnologiche, a cui fanno seguito quelle attive nel campo della biotecnologia, e quelle legate ai mondi della fintech, edTech e dell’e-commerce. Indipendentemente dall’ambito in cui operano, rappresentano una forza trainante nel panorama economico globale e sono fondamentali per affrontare sfide complesse e cavalcare nuove opportunità.
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19 GIU 2024 · Da sempre la finanza comportamentale studia il fenomeno della paura sui mercati finanziari e la sua capacità di influenzare le decisioni di investimento e la pianificazione finanziaria di lungo termine. Ma come si misura la paura?
La prima cosa a cui pensa l’investitore sono i possibili rischi a cui sono esposti i suoi risparmi, sia quelli sistemici che quelli specifici riferiti ad un singolo settore o a un’azienda. Negli anni, ci si è chiesto se fosse possibile raggruppare in un unico indice tutti questi rischi, quantificando la paura del mercato in un determinato momento. Sono nati così il Fear and Greed Index, costituito dalla CNN nel 2012 e il VIX, ovvero il CBOE Volatility Index.
Entrambi gli indici sono una metrica importante di valutazione, ma allo stesso tempo non possono prevedere con precisione la volatilità dei mercati. Per questo motivo, per capire meglio il mood del mercato, tutte le metriche quantitative e qualitative devono essere prese con cautela ed essere integrate ad ulteriori analisi al fine di capire meglio la complessità e l’umore del mercati.
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4 GIU 2024 · L'emergenza climatica ha sollevato la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e di adottare fonti energetiche sostenibili per mitigare gli impatti del cambiamento climatico. Fondamentali in questo scenario sono le energie pulite, o rinnovabili, che si articolano in diverse forme, ognuna delle quali si avvale delle risorse naturali in modo innovativo ed efficiente. La più nota e diffusa è l'energia solare, seguita da quelle eolica, idroelettrica, dalla biomassa, ovvero l'utilizzo di materiali organici, come legno, residui agricoli e rifiuti organici, per produrre calore, elettricità o biocarburanti e dall’energia geotermica.
La transizione verso un sistema energetico completamente sostenibile presenta però alcune sfide. In primo luogo, la complessità di sviluppare tecnologie più efficienti e di ridurre i costi di produzione, la necessità di mobilitare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare l'efficienza e l’accessibilità a livello globale, la gestione delle risorse naturali, che devono essere impiegate in modo sostenibile per evitare impatti negativi sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare, tenendo sempre a mente l’importanza dell'integrazione armoniosa delle tecnologie nelle comunità e la gestione degli impatti paesaggistici. Il cambiamento di paradigma richiesto nel settore energetico comporta anche sfide di natura politica e normativa, come la necessità di adottare politiche energetiche incentrate sulla riduzione delle emissioni e di creare un quadro normativo favorevole.
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21 MAG 2024 · Private asset è un termine generico che indica una serie di strumenti finanziari non quotati in borsa, che consentono di cogliere opportunità di investimento nell’economia reale altrimenti inaccessibili attraverso i canali pubblici. Gli strumenti più comunemente usati per investire nei mercati privati sono il private equity, il debito privato e il real estate. Il potenziale di questa classe di attivi è enorme: se si prende il totale delle aziende americane con ricavi superiori a 100 miliardi di dollari, solo il 13% appartiene al mercato quotato, mentre l’87% è privato.
Investire nei private asset offre indubbiamente numerosi vantaggi, ma data la loro complessità sono storicamente appannaggio dei soli investitori professionali. Tuttavia, visto l’enorme potenziale delle imprese di piccole e medie dimensioni in paesi come l’Italia, la regolamentazione si sta muovendo nella direzione di aprire il mercato anche gli investitori al dettaglio: ne è esempio la normativa Eltif 2.0 del 2024. In una fase storica di grandi trasformazioni che sta mettendo in discussione la solidità dei modelli di business tradizionali, è fondamentale saper individuare i leader del domani, vale a dire aziende solide e innovative capaci di cavalcare i trend del momento e di sfruttare a proprio vantaggio le grandi sfide che stiamo affrontando.
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7 MAG 2024 · La Blue Economy è un modello economico che mira a utilizzare in modo sostenibile le risorse marine per promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso l'innovazione tecnologica, adottando strategie che riducono l'inquinamento, proteggono gli ecosistemi marini e preservano le risorse ittiche. Promuove, inoltre, l'innovazione e l'uso di tecnologie avanzate per sfruttare in modo elificiente le risorse marine. Tra i principi fondamentali della Blue Economy si trova anche lo sviluppo socio-economico, in quanto questo modello cerca di migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere attraverso lo sviluppo di settori economici legati al mare e la collaborazione tra istituzioni e comunità locali. La Blue Economy comprende una vasta gamma di settori economici legati al mare, quali la pesca sostenibile, la pratica dell'acquacoltura, le attività nell'ambito del turismo costiero, e l'utilizzo di energia rinnovabile proveniente da fonti "blu" come maree, onde e oceani. Nonostante i benefici siano indubbi, restano comunque due importanti sfide da affrontare: la prima è la minaccia per la sostenibilità economica e ambientale sottomarina provocata, ad esempio, dal sovrasfruttamento delle risorse, dall'inquinamento marino e dai cambiamenti climatici. La seconda è rappresentata dai costi elevati, che comportano la necessità di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.
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23 APR 2024 · Il termine “commodity” deriva dal francese “commodité” e indica una categoria di beni standardizzati che possono essere scambiati con altri beni simili senza perdita di valore. Tali beni sono spesso negoziati su mercati specializzati, sia come asset class in sé sia come sottostante di altri prodotti finanziari, e giocano un ruolo cruciale nel sistema economico. Le commodity possono essere suddivise in due categorie principali: hard e soft. Le hard commodity sono beni fisici, spesso estratti dal suolo, come metalli o fonti di energia. Il prezzo di questi beni, di conseguenza, è spesso influenzato da fattori geopolitici e industriali, oltre all’interazione tra domanda e offerta. Le soft commodities, al contrario, sono prodotti agricoli o forestali, la cui produzione è influenzata da fattori climatici e agricoli, rendendoli soggetti a maggiore volatilità dei prezzi. Esistono diversi modi per investire nelle commodity e diversi mercati nel mondo specializzati, in cui vengono siglati ogni anno decine di miliardi di contratti futures, che consentono alle aziende di bloccare i prezzi e garantiscono una corretta pianificazione finanziaria.
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8 APR 2024 · Investire in oro significa acquistare oro o strumenti finanziari legati al suo prezzo con l'obiettivo di trarne profitto nel tempo. Grazie al suo valore intrinseco e alla sua quantità limitata in natura, l’oro fisico si è guadagnato la nomea di bene rifugio, poiché capace di preservare il suo potere d’acquisto nel tempo, senza essere soggetto all’effetto inflazione. L’acquisto di oro fisico conferisce all’investitore o la proprietà dell'oro, ma può implicare spese aggiuntive di custodia.
Esistono però strumenti finanziari che permettono di acquistare oro non fisico, abbattendo così i costi di custodia, sebbene con rischi potenzialmente più elevati. Il prezzo dell'oro è influenzato da diversi fattori, tra cui le dinamiche di domanda e offerta, la forza del dollaro statunitense e i tassi di interesse, a cui si aggiungono la domanda orafa e dell’elettronica, poiché, grazie alla sua eccezionale conduttività, resistenza alla corrosione e al calore, risulta un materiale ideale per la produzione di fili, cavi e connettori.
Come ogni investimento, anche quello in oro comporta dei rischi, che si legano principalmente alle possibili fluttuazioni e alla volatilità del suo prezzo.
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19 MAR 2024 · Il termine eSport, abbreviazione di Electronic sport, viene usato per indicare l’attività competitiva di gaming alla presenza di spettatori, un crescente fenomeno globale con un seguito sempre più numeroso, caratterizzato da un’altissima qualità della user experience. Gli eSport fanno la loro comparsa negli anni '70, con la prima competizione all’Università di Stanford. Una ventina di studenti partecipano alle Olimpiadi Intergalattiche di Spacewar, per vincere un abbonamento annuale alla rivista Rolling Stone. La loro popolarità cresce velocemente e negli anni 2000 nascono le prime organizzazioni e leghe eSports. Il settore vive però un boom durante la pandemia di COVID-19, quando vengono inclusi in importanti eventi sportivi e si apre la discussione sulla loro possibile inclusione alle Olimpiadi. Guardando alle fonti di profitto, i ricavi degli eSport possono provenire da sponsorizzazione del marchio, diritti dei media, licenze, emissione di biglietti o merchandising, un mercato in continua evoluzione che si prevede crescerà fino a 205,7 miliardi di dollari entro il 2026, ragione per cui molti Paesi stanno già investendo in questo segmento. L’Arabia Saudita, ad esempio, prevede di investire $38 miliardi dei fondi sovrani per trasformare il Regno in un hub di eSport entro il 2030. Gli eSport hanno quindi aperto un nuovo campo di gioco, ridefinendo i contorni della competizione sportiva e offrendo opportunità di business innovative per giocatori, sviluppatori e aziende.
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5 MAR 2024 · I fondi a cedola sono veicoli d'investimento progettati per offrire agli investitori un reddito periodico, mantenendo i vantaggi dei fondi tradizionali.La rendita periodica è garantita dalle cedole, che possono essere fisse o variabili. Se quelle variabili potrebbero rappresentare un elemento di incertezza per l’investitore, il rischio con quelle fisse è che siano superiori rispetto al reddito generato dagli investimenti sottostanti, portando il gestore a integrare la differenza con un rimborso anticipato del capitale e risultando così meno vantaggiosi sul piano fiscale rispetto ai più comuni fondi ad accumulazione.
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20 FEB 2024 · Famosi ai più come “fondi speculativi”, gli Hedge Fund sono nati nel 1949 su intuizione del giornalista finanziario Alfred Winslow Jones. Hedge in inglese significa “coprirsi dai rischi” ed era proprio questo l’obiettivo iniziale degli hedge fund: affinare strategie di copertura per proteggere gli investimenti dalla volatilità dei mercati. Con il passare degli anni, tuttavia, si sono guadagnati la reputazione di “fondi speculativi”, adottando strategie sempre più complesse e rischiose, ma con un elevato potenziale di rendimento guidato da meccanismi di trading complessi, come short selling e leva finanziaria. Gli hedge fund sono divisi in diverse categorie, sulle base delle strategie che implementano per ottenere rendimenti, tra le quali le più ricorrenti sono le strategie long/short equity, quelle event-driven e quelle global macro. Data la loro complessità e l’elevata soglia minima di investimento, gli Hedge Fund si rivolgono generalmente ai clienti istituzionali.
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| Autore | Pictet AM Italia |
| Organizzazione | Pictet AM Italia |
| Categorie | Economia , Investimenti , Notizie: approfondimenti |
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