José Navea es un joven artista de la pintura egresado de la Real Academia de Arte de Paris que actualmente desempeña el cargo de director del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul).

Cuando el circo de gitanos Belo Horizonte do Brasil hace su arribo a la ciudad de Maracaibo, José se percata de que en uno de los tráileres se encontraba un cuadro único y con características jamás antes vistas por él, lo que lo impulsa a Ilevárselo a escondidas ante la negación de su dueña, Lázara, la ocultista.

El caos comienza a suscitarse en la ciudad una vez que el cuadro deja de ser protegido por la gitana. Todo el territorio marabino se ve azotado por terribles cambios climáticos y apariciones de extrañas criaturas procedentes de una bestia mayor de nombre Mjuntu, cuya sed de venganza contra la humanidad la Ilevará a destruir todo a su paso, a menos que José y los gitanos logren detenerla.