El famoso estratega militar Zhuge Liang Kongming murió en la batalla de las llanuras de Wuzhang. En su lecho de muerte, desea que su próxima vida sea en un lugar pacífico, libre de derramamiento de sangre. Él renace (en su juventud) en el Japón moderno, apareciendo en medio de una fiesta de disfraces para Halloween en el distrito de clubes de Tokio. Los asistentes a la fiesta (Paripi, una contracción del inglés "party people") de Shibuya lo atraen a un club nocturno donde conoce a Eiko Tsukimi, una aspirante a cantante y comienza su segunda vida.

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