1978. I den lille by Jerilderie i New South Wales, Australien, er der langt mellem naboerne. Så da Mick og Susan Lewis og deres to små børn ikke er blevet set et par dage, bliver der ringet hjem til dem. Omstillingsdamen er bange. I røret kan hun høre en lille skrøbelig pigestemme. Pigen fortæller at hendes mor ligger på gulvet, og at hun ikke længere kan lide sin mor fordi hun er ”blevet sort”. Sådan begynder mysteriet om de døde forældre.

Tilrettelæggelse og indtaling: Thomas Klinkby
Manus: Johan K. Jensen
Musik, lyd, redigering: Gustav Niepoort
Produceret af BUDDY BUDDY for ALLY