Marco Torrini - Consulente Finanziario | La fiducia, componente essenziale nel rapporto consulente - cliente
26 set 2022 ·
9 min. 6 sec.
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Descrizione
Della fiducia non si può fare a meno. Lo abbiamo sperimentato più volte in questo particolare periodo. E abbiamo imparato ad associare al concetto di fiducia quello di credibilità e...
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Della fiducia non si può fare a meno. Lo abbiamo sperimentato più volte in questo particolare periodo. E abbiamo imparato ad associare al concetto di fiducia quello di credibilità e di autorevolezza.
In epoca di BOT, BTP e CCT la domanda alle banche consentiva agli investitori di comprendere facilmente i risultati e gli andamenti di mercato, senza ricorrere ad un professionista; il consulente (allora "promotore") era considerato un venditore di prodotti.
In seguito, con la crisi delle banche degli anni '90, la domanda e le caratteristiche dei prodotti hanno richiesto un cambiamento anche sociale nel rapporto tra investitore e consulente.
L'offerta di più prodotti diversificati ha richiesto il supporto di una guida per la comprensione di questi strumenti.
MIFID I e successivamente l'odierna MIFID II stimolano il consolidamento del rapporto di fiducia che i risparmiatori devono ritrovare nel sistema finanziario, superando gli scossoni dei mercati degli ultimi anni e promuovendo un'alfabetizzazione finanziaria, una trasparenza costante, una relazione che deve essere scevra dai conflitti di interesse.
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In epoca di BOT, BTP e CCT la domanda alle banche consentiva agli investitori di comprendere facilmente i risultati e gli andamenti di mercato, senza ricorrere ad un professionista; il consulente (allora "promotore") era considerato un venditore di prodotti.
In seguito, con la crisi delle banche degli anni '90, la domanda e le caratteristiche dei prodotti hanno richiesto un cambiamento anche sociale nel rapporto tra investitore e consulente.
L'offerta di più prodotti diversificati ha richiesto il supporto di una guida per la comprensione di questi strumenti.
MIFID I e successivamente l'odierna MIFID II stimolano il consolidamento del rapporto di fiducia che i risparmiatori devono ritrovare nel sistema finanziario, superando gli scossoni dei mercati degli ultimi anni e promuovendo un'alfabetizzazione finanziaria, una trasparenza costante, una relazione che deve essere scevra dai conflitti di interesse.
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Autore | Storytime - Evoluzioneradio |
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