Et lille land med meget at byde på. Filip og Niels forbereder sig på turen til Kroatien med musik, minder og drømme om strandture og kolde øl i solen. Ivana, der er dansker, men har Kroatiske rødder er med i studiet og læser sit brev op, der er adresseret til sin mors kusine, der bor midt i moderne Zagreb.