I det nordlige Californien, vågner indbyggerne i Davis op til et depraveret drab på et ældre ægtepar. Deres kroppe er skåret op, og morderen har på bizar vis placeret objekter i deres maver. Men har derudover ikke efterladt sig nogen spor overhovedet. Byens chok over den forfærdelige forbrydelse bliver kun endnu større, da man finder ud af hvem gerningsmanden er.

Foto: Anne Chadwick Williams