Una noche cualquiera, el califa Harum Al Rashid y su visir Jaifar, mientras recorren en incógnito las calles del inspeccionando la seguridad de su reino, se topan con un cofre que desata la ira del califa al encontrar en su interior el cuerpo descuartizado de una mujer. Indignado por tal atrocidad, Harum responsabiliza a Jaifar, exigiéndole que en un plazo de tres días identifique a la víctima y al responsable del homicidio. Ante la implacable presión del califa, el visir debe actuar con rapidez para evitar se ahorcado junto a cuarenta miembros de su familia.   Bagdad es una ciudad con muchos habitantes y no se tienen pistas, ¿logrará el visir cumplir con la orden del califa?